L'agence Big Hit Entertainment de BTS prévoit une introduction en bourse de 800 millions de dollars
Big Hit cherche à lever jusqu'à 962,6 milliards de KRW lors de son introduction en bourse sur KOSPI. Combien gagne chaque membre ?
Going IPO
Un jour après que Dynamite de BTS ait dominé le Billboard Hot 100, leur agence Big Hit Entertainment a annoncé son intention de faire son entrée en bourse le mois prochain. Avec cette introduction en bourse, Big Hit prévoit de lever jusqu'à 962,6 milliards de KRW (environ 808 millions USD).
Le 2 septembre, Big Hit a annoncé son intention de figurer sur le KOSPI le mois prochain après avoir soumis un rapport boursier au Service de surveillance financière avec un prix d'offre suggéré de 105 000-135 000 KRW.
La capitalisation boursière devrait être de 3,5-4,5T KRW (2,9-3,8B USD). Le prix de l'offre publique sera confirmé le 28 septembre et offert au public les 5 et 6 octobre.
Qu'est-ce qui se cache derrière le succès de Big Hit?
Les bénéfices d'exploitation de Big Hit au premier semestre 2020 étaient de 49,7 milliards de KRW (environ 41,7 millions USD), soit 34,2% de plus que ceux de SM, YG et JYP combinés.
BTS a contribué à 97,4% des bénéfices d'exploitation l'année dernière et 87,7% la première moitié de cette année.
Big Hit a construit sa propre plateforme en combinant la technologie de l'information avec l'industrie du divertissement traditionnelle. Il se développe également en une entreprise de contenu globale en élargissant ses activités avec des productions de spectacles et des droits de propriété intellectuelle.
Combien BTS obtiendra-t-il de l'IPO?
Le 3 août, le fondateur et co-PDG de l'agence, Bang Si-hyuk, a accordé 478 695 actions à BTS, chaque membre en obtenant 68 385.
Si le prix de l'offre publique est supposé à 135 000 KRW (le plus élevé), ils posséderont chacun des actions d'une valeur de 9,231 milliards de KRW (environ 7,7 millions de dollars américains).
Si le prix de l'IPO double et atteint la limite quotidienne le premier jour, les actions de chaque membre s'élèveront à 24.003B KRW (environ 20M USD).
Entre-temps, Bang Si-hyuk possède 43,44 %, ce qui équivaut à 12 377 337 actions, tandis que Netmarble, le plus grand développeur de jeux du pays, détenu par le cousin de Bang Si-hyuk, est le deuxième actionnaire le plus important, détenant 24,87 % de Big Hit.
Source: Donga, Chosun, iNews24
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